Wednesday, November 23, 2011

大型重磅招股連連

大型重磅招股連連


日期:2011-11-24


3重磅新股撞期 無懼弱市
市況連日不濟,集資逾百億元計的三大新股仍定下12月初的吸金大計。市場憂慮,除非歐債危機奇迹般在未來數周解決,否則新股難產勢再拖累市場氣氛。

新華人壽推介 擬下周五招股
正於市場初步推介的新華人壽,市傳中港兩地集資額約30億美元(約234億港元),擬於下周五(12月2日)在港招股。新華人壽在內地排名於中國人壽(02628)及平保(02318)之後。

新華人壽出台後,海通証券及周大福(新上市編號︰01929)同於12月5日同場搶客。

海通預測純利31億 減15%
集資約15億美元的海通,據初步銷售文件顯示,截至今年12月底止預測純利將不少於31.4億元(人民幣,下同)。以海通去年賺36.86億元,較往績倒退14.8%;此乃兩連跌,因2010年的按年純利亦跌18.95%。今年首9個月海通純利報27.29億元,同比微跌0.91%。

公司指,第三季受中國貨幣政策緊縮、通脹高企、全球經濟不明朗、以及歐債危機影響,市況轉差。而其自營交易業務亦錄得3.03億元淨投資虧損,相比去年同期則有8.03億元淨投資收益。

周大福擬集資最多35億美元(約273億港元),目前仍在市場進行初步推介,下周一起路演。

國際配售足額 時代今招股
三大新股外,其他搏命湧出台。為Coach、Prada代工製手袋的時代集團(新上市編號︰01023)今天起招股,入場費約3,990元,12月6日掛牌(詳見表)。市場消息指,時代國際配售部分已獲足額認購。

至今年6月底,時代全年盈利3.02億元,按年增近倍,毛利率由去年19.7%升至22.2%。時代行政總裁兼執行董事楊和輝表示,公司會積極發展零售業務,年內收購了意大利手袋品牌TUSCAN'S,同時正於內地擴充零售網點,計劃未來3年將內地的零售店由現時7間增至約100間。

另外,再有新股扒逆水趕科場,龍源電力(00916)姊妹公司國電科環力爭今天作上市聆訊,若過關亦冀提速於聖誕假前出台,集資78億元。

國電科環趕闖關 廣豪暗盤零成交
而昨首日掛牌的中國車輛零部件(01269)逆市高開高收,最高見1.8元,收報1.79元,較招股價1.4元急彈27.86%,全日成交1,016萬元。未計手續費,每手帳面賺780元;但另一接棒股廣豪國際(新上市編號︰00844),其暗盤價又是零成交,已是今年第七宗。

輝立交易場顯示,只見買盤願以每股0.78元買入廣豪,低於招股價0.8元;惟沽家欲0.83元放售,故最終未有成交。