日期：2011-12-1
海通國際（ 665）母公司海通証券，消息指其 H股招股價介乎 9.38至 10.58元，計劃發售 12.29億股 H股，集資 115.28億至 130.03億元。美國私募基金華平及日資的中央三井信託將成為基礎投資者，分別認購約 16.38億及 9360萬元股份。
內地A股昨急跌，原不利今起進行國際配售，內地第二大券商海通証券（滬︰600537）發行H股的集資計劃。但兩名基礎投資者認購約13.3%的發售額，加上人行突減準備金率，料有助推進其集資130億元的招股大計。
海通是次擬發行12.29億股H股，招股價介乎9.38至10.58元。上海A股昨因傳出國際板即將出台而急跌逾3.2%，海通A股股價亦跌3.5%至7.91元人民幣。上述招股價下限較昨A股收市價折讓3%，上限價較A股則溢價9.5%。
內地鬆銀根 兩基礎股東認購
市場消息指，海通已獲私募基金華平基金（Warburg Pincus）及三井信託（Chuo Mitsui Trust），分別認購2.1億美元及1,200萬美元的海通H股，相當於集資額的13.3%至15%。是次集資由海通國際及摩根大通出任聯席保薦人。
