Sunday, February 19, 2012

陽光油砂 IPO

陽光油砂 IPO


日期:2012-2-20更新


作為首隻本港上市的油砂公司陽光油砂( 2012),今日起開始招股,招股書資料顯示,按照加拿大證券法,除持有公司全部普通股約 50.54%的股東外,首次公開發售前股份的持有人毋須遵守上市後出售股份的合約性禁售規定,意味所有上市前投資者都可在公司上市後隨時沽售股份。

現時陽光油砂的主要股東包括持股 14.01%的 Orient集團、持 10.85%的中銀集團投資、持 7.6%的中國人壽海外及持 4.34%的海峽兩岸共同發展基金等。國壽海外副董事長劉廷安昨特地出席陽光油砂上市前記者會撐場,指不介意公司過去三年尚未錄得盈利,因其看重的是陽光 油砂的潛力和價值,對其有信心。


陽光油砂剛與中石化集團旗下 SIPC訂立策略合作諒解備忘錄,與後者結成策略夥伴。聯席主席 Michael J. Hibberd表示,中石化對公司業務深感興趣,雙方有意研究合作參與油砂租賃協議發展、勘探及生產等,相信與中石化可成為長期合作夥伴。


陽 光油砂是加拿大企業,故股東須繳付 25%股息稅。該公司將發售約 9.23億股,招股價介乎 4.86至 5.08元,不計超額配股權,最多集資 46.9億元,市值折算約 144.32億元,每手 500股入場費 2565.61元,下月 1日掛牌,保薦人是中銀國際、摩根士丹利和德銀。

陽光油砂 引入中投等3大戶
本周一延遲推介會的陽光油砂(新上市編號︰02012)宣布,引入中投等3名基礎投資者,合共涉資3.5億美元(約27.3億港元),佔其集資總額7億美元(約54.6億港元)的一半。

共涉資27.3億 佔集資額一半
《路透社》引述消息指,加拿大能源公司陽光油砂已引入中投、中石化(00386)母公司中石化集團及位於華盛頓的能源資產管理公司EIG Global Energy Partners入股,分別為前兩者各1.5億美元,後者5,000萬美元。