瑞年 IPO
date:2010-2-9更新
首日進行公開招股的保健產品供應商瑞年國際( 2010),只有輝立及英皇證券有客戶申請孖展,兩行首日孖展認購額合計僅 5400萬元,相當於公開招股集資額 47.6%。據悉,瑞年的國際配售已獲足額認購。
至於明日掛牌的珠江鋼管( 1938),其公開招股獲 4.5倍超額認購,抽 1手中籤率為 100%,國際配售部份獲惠理基金、景順旗下基金及嘉里集團入飛認購,其中惠理會持有逾 5%股權。
瑞年入場費$3818
但港股連跌數日,未有打亂瑞年國際( 2010)的上市計劃。市場消息指,瑞年昨已定下招股價範圍,其上下限介乎 2.95元至 3.78元,按每手 1000股計算,入場費約為 3818.14元。消息稱,瑞年將發售 3億股股份,即集資額介乎 8.85億至 11.34億元。
瑞年獲四策略股東力撐
雖然市場偏淡,瑞年國際( 2010)仍將按計劃於本月 19日掛牌上市。瑞年此次集資最多 11.34億元,已引入長江生命科技( 775)、新加坡政府投資公司( GIC)、鄧普頓及建銀國際等成為策略股東,上市後分別持股 9.03%、 6.86%、 5.03%及 1.44%。
鄧普頓資產管理董事總經理麥樸思,昨在瑞年上市記者會透過錄影短片表示,中國保健品市場處於起步階段,而瑞年是中國唯一一家專門注重保健品業務增長的企業,未來發展空間巨大。
瑞 年發售共 3億股,其中 5000萬股是主要股東出售舊股;發售股份佔擴大後股本 30%。招股價介乎 2.95至 3.78元,最多集資 11.34億元,其中 45%用作市場拓展, 30%是資本開支, 10%作收購,其餘用於研發等;是次招股收票行是滙豐 10家分行。
瑞年是營養保健品供應商,截至去年 9月底,毛利率分別為 72%、 47%及 66%。財務總監潘翼鵬表示,產品毛利率近幾年較穩定。瑞年預計去年純利逾 2億元人民幣。
瑞年國際招股資料
•入場費: 3818.14元
•招股價: 2.95至 3.78元( 1000股一手)
•集資額: 8.85億至 11.34億元
•發售股數: 3億股( 83%新股,餘下為舊股)
•超額配售權:最多 4500萬股
•公開招股日期: 2月 8至 11日
•掛牌日期: 2月 19日