大型招股前奏：香港友邦保險 AIA （2）
date:2010-3-2
英國保誠洽收購 AIA
出價倘逾 2340億
AIA或擱置上市
友邦保險（ AIA）籌備在港上市的工作進行得如火如荼，中途突殺出程咬金。英國傳媒報道，英國保誠擬向美國國際集團（ AIG）收購友邦， AIG上周立即召開董事會急謀對策，若 AIG與保誠達成協議，交易額料達 300億美元（ 2340億港元），兩大公司合併勢將引起保險界泛起千層巨浪。
據《華爾街日報》引述消息人士稱，除非保誠出價介乎 300億至 350億美元，否則 AIG將如期推進友邦上市計劃。
英 國天空電視台日前報道，保誠計劃斥資 250億美元（ 1950億港元）購入友邦。英國《金融時報》昨引述消息稱，保誠行政總裁 Tidjane Thiam上周飛往美國與 AIG管理層表明心迹，冀說服對方，保誠是具有誠意和財力進行交易，據悉 AIG出售友邦保險的意向價超過 300億美元。
AIG憂保誠財力不足
不過， AIG陣營對交易則有所保留，一方面擔心保誠未必有足夠財力，另方面認為分拆友邦在港上市的集資方式比較穩陣。
該報道又指，若要完成巨額交易，保誠將要以股本融資方式集資，但會攤薄股東權益，恐怕引起股東反對交易；另外或要出售英國壽險業務套現。消息稱，保誠已委任摩根大通、滙豐及瑞信為顧問。
《星 期日電訊報》引述消息說，保誠擬斥資 150億英鎊（約 1774.2億港元）購入友邦，同時又與 Resolution創辦人 Clive Cowdery磋商，若成功購入友邦，保誠將出售旗下英國壽險業務予 Resolution，涉資達 30億鎊（約 354.84億港元）。
保誠擬購 AIA後售英壽險
由於金融海嘯期間 AIG陷入財困，其 80%股權現時由美國政府持有，保誠購入友邦的關鍵在於美國政府會否開綠燈，不過消息指出，保誠至今仍未正式與美國政府展開會談。
保 誠致力拓展急速增長的亞洲市場有迹可尋， Tidjane Thiam早前接受彭博資訊訪問時表示，希望提高亞洲業務佔新造業務的比例，至 2015年時，冀由目前佔比 50%增至 80%。至於覬覦保誠旗下英國壽險業務的 Resolution，去年斥資 20億英鎊成功收購友誠保險（ Friends Provident），若成功落實交易，料將保誠英國業務注入友誠保險。
