Monday, March 1, 2010

供股:招商銀行 供股定價

供股:招商銀行 供股定價


date:2010-3-2



招行 H供股價 10.06元

首家以 A+H股同價同步供股集資的內地商業銀行招商銀行( 3968),昨晚公佈 A股供股價為每股 8.85元(人民幣.下同),較昨日招行 A股收報 16.3元折讓 45.7%, H股供股價則按滙率調後相同水平計價;按昨日外管局滙率計,即 H股供股價約為 10.06港元,較 H股昨收報 19.8元折讓約 49.2%。是次招行按每 10股供 1.3股比例供股,集資總額約 219.97億元,其中 A股佔 180.16億元, H股則為 39.81億元。

A股折讓 46%供股

招行 A股供股將採用網上定價方式發行,承銷時間為今日起至本月 15日; H則以包銷方式進行,詳情留待該行 H股透過港交所公佈。按早前招行公告透露, A、 H股供股涉及股份配置,分別為 20.36億股 A股及 4.5億股 H股計,合計供股股數為 24.86億股。


招行表示,是次供股募集的資金,全部用於補充該行資本金,提高資本充足率及支持其業務健康發展。供股定價乃參照二手市場的價格、市盈率及該行未來 3年核心資本需要,作價水平須不低於前一年度境內會計準則所確定的每股資產淨值水平。


截至去年 9月底,招行核心資本充足率為 6.6%,資本充足比率則為 10.54%。