中升，飛克 IPO
date:2010-3-10
中升重新招股集資額削半
早前因市況欠佳暫緩上市的中升控股（ 881），決定捲土重來但將集資額減半。據本報獲得的銷售文件顯示，招股價介乎 9.54至 12.83元，行使超額配售權前發售約 2.86億股，集資介乎 27.3億至 36.7億元；中升將於本月 16至 19日招股， 26日掛牌。
中升原訂集資最多 80億元，據悉，保薦人原本意向其 2010年預測市盈率介乎 20至 30倍，但基金界嫌貴，現最終下調；消息指按招股價計算， 2010年預測市盈率約 14至 19倍，並將今次將發售股數佔發行股數比重，由原本的 25%減至 15%。
銷售文件顯示，中升發售股份全為新股， 10%公開發售，餘下國際配售，今日開始上市推介。集資所得約 70%用作擴展銷售網絡，餘額用作提升現有店舖質素及設立汽車配件展銷中心等。
消息稱，中升大股東及上市前購入公司股份的私募基金 General Atlantic（ GA）將不會藉上市減持股份，其中 GA更已決定於招股時增持股份。中升上市保薦人是瑞銀、大摩及中銀國際。
飛克擬$1.29至 1.69招股
另外，內地運動鞋及服裝商飛克國際（ 1998）昨舉行投資者推介會，接近承銷團人士稱，市場初步反應正面，公司將到新加坡和上海繼續推介。參與昨日推介會的進邦滙理財務分析部總監姚遷表示， 飛克定價相對於市場上同類運動鞋服裝股略為便宜，而且飛克以發展內地二、三線城市為主，避免了大城市昂貴的租金，且為大品牌佔據較激烈的競爭，故會考慮認 購。飛克擬以每股 1.29至 1.69元招股， 09年市盈率為 13.1至 17.14倍；早前同業美克國際（ 953）招股， 09年度市盈率為 11.7至 13.9倍。
