大型招股前奏：中國農業銀行（3）
date:2010-4-15
農行上市 10間投行承銷
預料 A+H股集資達 200億美元的農業銀行上市計劃，已敲定龐大陣容的上市承銷團，消息說，農行委任的 H股入賬行兼主承銷商，加上 A股聯席承銷商，涉及投資銀行多達 10間，另有 4間投行出任 A、 H股財務顧問。中金是唯一同時擔任 A、 H股承銷入賬的投行。
傳最快下月遞交申請
承銷團將於今日召開首次上市啟動工作會議，據悉，在國務院及各監管部委全力支持下，農行上市計劃將高速推進，「進度之快會超乎市場預測」。消息指最快不排除在下月內，獲中證監審批並向港交所（ 388）提交 A1上市申請。
擔任農行 H股上市入賬行兼主承銷商的投行，據悉包括中金、高盛、摩根士丹利、德銀及農行旗下在港註冊投行農銀國際， H股財務顧問是瑞銀及中信證券。而 A股聯席承銷商則有中金、中信證券、國泰君安及申銀萬國，財務顧問是海通及招商證券。
僅引社保作戰略投資
外電則引述消息稱， H股承銷商尚有麥格理及摩根大通，而銀河證券亦獲委為 A股承銷商。
農 行副行長潘功勝向《每日經濟新聞》表示，除社保基金外，農行上市前不會再引入其他戰略投資者，意味該行是五大國有商業銀行中，唯一沒有引入境外戰略投資者 的商銀。《第一財經日報》亦報道，農行股改領導小組前日舉行會議，討論了上市事宜，考慮到該行資本充足率的壓力，會上各相關監管部門均表示，要加快農行上市步伐。
另昨展開國際配售的昂納光通信（ 877），據保薦人里昂給予基金經理的銷售文件顯示，招股價介乎 2.17至 2.9元，每手 1000股，入場費約 2929.26元；其 2010年預測市盈率 12至 16倍，共發售 1.93億股，佔擴大後股本 25%，不計超額配售權，集資最多 5.61億元。公司將於本月 19至 22日招股， 29日掛牌。
