歐舒丹 IPO (2)
date:2010-2-26
另外，法國護膚品牌 L'Occitane（ 973，下稱歐舒丹）今日起招股，入場費 3808.04元，集資 46.9億至 54.9億元， 5月 7日掛牌，將成為本港首隻盧森堡註冊的上市公司。策略主管 Olivier Ceccarelli表示，計劃未來五年增加約 650間店舖，其中 500間為 L'Occitane店。
歐舒丹今日招股
歐舒丹集資所得，其中 65%用作開設新店， Ceccarelli稱，現時集團共有逾 1500個網點，其中自營 L'Occitane店 753間。現時歐舒丹在內地有 46間店，常務董事 Andre Hoffmann未有正面回應在內地的拓展步伐，指目前其他奢侈品品牌在內地約有 100間店。 Ceccarelli說，本年度首 9個月的同店銷售增長 1.5%，其中歐美地區的同店銷售增長亦見反彈。
歐舒丹截至 3月底止 09度純利 5838.3萬歐元，預測 2010年度純利不少於 7380萬歐元，派息比率約 20%。是次招股中，大股東將出售舊股 1.82億股，套現最多 27.4億元，基礎投資者中投則斥資 5000萬美元，認購約 2775萬股股份，禁售期六個月。
歐舒丹有提供 eIPO白表電子認購，中央證券登記公司為推廣電子認購新股，投資者於本月 19日至 7月 18日間，透過 eipo.com.hk認購任何新股可參加抽獎，獎品是百佳 100元禮券及三名大獎的崇光百貨禮券。
恒生（ 011）表示，為歐舒丹提供的孖展利率低至 P（最優惠利率，該行為 5厘）減 3.25厘，即實際利率為 1.25厘，最高貸款額為 90%。
歐舒丹招股資料
入場費： 3808.04元（每手 250股）
發售股數： 3.64億股（其中 90%國際配售， 10%公開發售）
招股價： 12.88至 15.08元
集資額： 46.9億至 54.9億元
公開招股日期： 4月 26日至 4月 29日
預期定價日期： 4月 30日
掛牌日期： 5月 7日
聯席保薦人：瑞銀、滙豐、里昂
收票行＊：滙豐和中銀各 9間分行
＊另設有 eIPO
