太古地產 IPO (3)
date:2010-2-28更新
中行附屬成太地基礎股東
另外市場消息透露，太古 A（ 019）分拆上市的太古地產（ 962）獲中國銀行（ 3988）旗下 BOC Group Investment投資 7.8億元作為基礎投資者，連同荷蘭退休基金 APG投資 15.6億元，暫時有兩個基礎投資者。太地將於下周一公開招股，但投資者普遍認為太地招股價偏貴，相對資產淨值折讓幅度小。
date:2010-2-26
太古地產入場費$4626
集資 208億 今日推介 下周一招股
太古 A（ 019）公佈，其分拆上市的太古地產，預期招股價介乎 20.75至 22.9元。以每手 200股計算，入場費是 4626.21元，跟一般新股的入場費相若，相對太古 A現時每手逾 4.5萬元，散戶要投資太古的地產業務較容易入場。
太地擬發售 9.1億股新股，集資 189億至 208億元，較市場原先估計最多 234億元為少；相對承銷團對太地的平均估值，招股價上限較資產淨值有一成折讓。消息人士則強調，太地一直計劃集資 195億元以上，今次集資規模與預期相若，沒有縮減。
全球第三大退休基金入股
太地暫時落實全球第三大退休基金荷蘭 APG旗下的地產基金作為基礎投資者，投資額 15.6億元，其他基礎投資者將於未來兩天進一步落實。太地今日正式推介，下周一起一連四天公開招股， 5月 14日掛牌。
太 古昨公佈，按初步招股價範圍計算，太地上市後總市值介乎 1369.5億至 1511.4億元。假設超額配股權完全不行使，在向太古股東分派太地股份作為特別股息及太地上市後，太古在太地的持股比例將由 100%降至約 83.93%；若完全行使超額配股權，持股則降至約 82.75%，太古額外集資所得約 16.1億至 17.8億元。
太古地產招股資料
入場費： 4626.21元
招股價： 20.75至 22.9元
集資額： 189億至 208億元
招股日期： 5月 3日至 5月
掛牌日期： 5月 14日
