大型招股前奏： AIA友邦保險 (1)
date:2010-9-21
巨無霸臨門友邦集千億
持續近半個月的新股熱進入高潮，兩隻巨無霸新股登場。美國國際集團（ AIG）分拆旗下的友邦保險（ AIA），今日接受港交所（ 388）上市聆訊，最快下周一開始進行上市前推介，集資約 150億美元（約 1170億港元）。至於捲土重來的風力發電股金風科技（ 2208），昨日開始上市前推介。兩者計劃集資逾 1271億元。
外電引述消息指，友邦若今日通過上市聆訊，擬 10月 6日開始路演， 10月 29日在香港掛牌。透過招股上市，友邦目標集資約 150億美元，共 11間投行參與，較農行（ 1288）的 10間多一間。當中，花旗、高盛、大摩及德銀為全球協調人，其餘有巴克萊資本、摩通、聯昌國際（ CIMB）、美銀美林、瑞信、瑞銀及工銀國際。
友邦擬下月掛牌 11投行參與
AIG 於金融海嘯時獲美國政府出資共約 1823億美元拯救，美國政府現為其大股東，持股近 80%，分拆友邦上市主要為償還債務。據悉 AIG仍在考慮保留多少友邦持股，友邦管理層已與潛在基礎投資者，包括淡馬錫及中東基金進行深入商討階段，未來兩星期有決定。這些基礎投資者很大機會分配到 15至 20%股份，與農行的 30%相比為低。
友邦料將成為今年本港最大型的招股活動，亦是保險招股活動之最。然而，目前農行及工行（ 1398） A+H上市分別集資 221億美元（約 1723.8億港元）及 219億美元（約 1708.2億港元）的規模，仍為全球最大及次大。
