永暉焦煤 IPO
date:2010-9-21
煤炭企業
永暉今推介最多籌 47億
獲厚樸、五礦集團、銀建國際( 171)及日本伊藤忠入股的蒙古最大煤炭採購商永暉焦煤( 1733)今日展開推介,消息指,永暉擬發行 9.9億股,招股價介乎 3.25至 4.5元,集資 4至 6億美元(約 31.2億至 46.8億港元),下周一招股,下月 11日掛牌,保廌人為德銀及高盛。
料今年盈利增 68%
按初步招股文件指,永暉 09年度盈利 4.54億元(人民幣.下同),按年增 85.6%;今年上半年盈利 5.29億元,按年增 7.14倍。預測截至今年底的年度盈利不低於 7.643億元,按年增長 68.3%。
永暉進口煤炭佔內地進口蒙古煤炭約 55.5%,公司去年及今年上半年分別採購 380萬噸及 240萬噸蒙古煤,除採購蒙古煤外,公司亦自澳洲、美國、加拿大及俄羅斯等國家採購海運煤炭(硬煤),去年及今年上半年採購 340萬及 200萬噸海運煤炭。
公司今年上半年營業額 42.99億元,當中蒙古精焦煤、蒙古原焦煤及海運煤炭的銷售額,分別佔總營業額 38.2%、 7.3%及 54.2%,去年全年營業額為 46.56億元,按年度基準計算,營業額大升主要因烏拉特中旗煤炭加工廠的煤炭年度加工能力倍增。
永暉現有的鋼廠及焦化廠客戶超過 60家,包括包鋼集團、河北鋼鐵、唐山佳華煤化工及旭陽焦化,當中河北省為公司最大目標市場。