大型招股前奏：中國農業銀行（6）
date:2010-5-17
農行上市 中投國壽擬認購
擬本周晤分析員 準備前期研究報告
有意問鼎香港史上集資額最多新股的農業銀行，上市準備工作進行得如火如荼。接近承銷團消息稱，公司將於本周上旬，與承銷團隊的分析員會面，讓分析員有更充足的時間準備上市前研究報告（pre-deal report）。
中央穿針 中投允落注
與此同時，農行亦繼續與潛在投資者會面。消息人士透露，在中央的穿針引綫下，中國投資公司已初步同意認購農行股份，但由於目前仍未落實任何細節如招股價、估值等，故金額方面仍是未知之數。
傳國壽循A股入股
至於一直表示有意對農行作財務投資，以加強雙方合作的中國人壽（02628），由於農行方面未計劃在上市前引入策略股東，市傳中國人壽傾向為循A股方面入股；換言之，未必會成為H股基礎投資者。
國壽董事長楊超早前曾公開表示，與農行可產生強大互補，兩者的網點分布極配合，故關注農行上市的進程及當局就相關投資政策落實。
事實上，農行將同時A+H兩地上市，掛牌日僅差1天，負責洽商投資者的承銷團亦分成兩大陣營，H股方面由中金、摩根士丹利、高盛、德銀、麥格理及農銀國際出任承銷商；A股方面則為中金、中信、國泰君安及銀河證券。
H股方面，農行過去兩周在中、港會見投資者，包括本地大型基金及大孖沙等。不過，據了解由於農行及承銷團初步意向價約為兩倍市帳率，在目前市況不穩下，投資者反應傾向審慎。
會見本地投資者後，農行上周四啟程至東南亞繼續推介活動，行程將包括會見各個主權基金。其他上市工作亦積極進行，公司計劃7月中前掛牌，但具體的時間是「愈快愈好」，故一旦完成準備工作，可能最快在6月中便進行首次聆訊。
中證監放行 金風冀下周闖關
此外，已經在深圳上市的風電設備生產商新疆金風科技，昨日公布已獲中國證監會批准來港上市，發行不多於4.5億股新股。
該公司早前已向港交所提交上市申請，消息稱其上市工作已準備就緒，只欠中證監「放行」，如今已獲批，會爭取本周或下周聆訊。
