大型招股前奏：香港友邦保險 AIA (7)
date:2010-5-3
保誠擬售千億英美業務
英國《星期日泰晤士報》報道，下周二在港以介紹形式上市的英國保誠保險，計劃在成功收購友邦保險（ AIA）後，出售保誠本身原有的英國及美國業務，集中精力發展亞洲；估計其英美業務價值分別約 45億及 65億英鎊，合計 110億英鎊（約 1305億港元）。
報道引述消息稱，保誠以 355億美元收購友邦的交易於秋季完成後數星期內，便會提出出售保誠英國業務的計劃，而放售美國業務則於一年內進行。目前保誠尚未就上述出售計劃與任何一方接觸。
外電引述保誠發言人表示，集團目前仍集中精力處理收購友邦的交易，有關集團擬稍後出售英美業務的報道純屬揣測，集團不會評論。
傳折讓 76%供股
市場一直盛傳保誠將大折讓供股，英國《星期日電訊報》引述市場消息稱，供股價約每股 140便士（約 16.6港元），較上周五收市價折讓 75.8%；以此計算供股比例約 1供 4。
保誠本周將公佈厚達千頁的供股文件，以集資 200億美元，確保有足夠資金應付收購友邦，《星期日泰晤士報》引述消息指出，屆時保誠行政總裁譚天忠將在供股文件講述出售英美業務的理據。若保誠落實出售英美業務，市場估計，集團會將總部一併遷往亞洲。
譚天忠以往曾表示會保留英國業務，以維持集團的信貸評級，因英國業務為保誠帶來最多現金流。不過有分析員指出，收購友邦後的保誠亞洲業務可產生的現金流，會是目前保誠英國業務的 3倍，就算屆時出售英國業務，仍足以維持保誠評級及強化其資產負債表。
保誠亦會在新加坡作第二上市，報道指新加坡政府投資公司（ GIC）已承諾包銷部份供股股份。
