date:2010-6-17
農行招股時間表
農行A明詢價 戰略配售佔4成
農業銀行H股部分正於海外進行前期推介之際，A股部分亦將於明天起進行初步詢價。農行A股在上海證券交易所的上市編號為「601288」。該行昨晚上載上交所網站的A股招股意向書披露，將劃撥予戰略配售的比例最多佔A股行使超額配售權後發行規模40%。
50%鎖定期1年 50%年半
農行A股定出「601288」的上市編號後，H股上市編號是否沿用相近的「01288」，據知聯交所亦將於今日揭曉。根據A股部分披露的發行安排，經全數行使超額配售權後，農行是次發行的最多255.71億股A股，將分別採用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售，及網上資金申購發行3種方式進行。其中，戰略配售不超過102.28億股，約佔A股發行規模40%；回撥機制啓動前，網下發行不超過48億股，約佔18.8%；其餘則向網上發行。
農行是次A、H股發行比例分別為46.67%和53.33%，相當於佔發行後總股本最多7.87%和9%，以「A＋H」合計集資最多280億美元為目標。
為了讓基礎投資者發揮更大的支持，農行是次定出較一般新股發行慣例更高的基礎投資者認購比例，據了解，H股部分早前通過聯交所聆訊時，已申報將H股基礎投資者的認購上限定為40%，A股部分昨公布的戰略配售比例亦相若。據披露，每名戰略投資者獲配股數的50%鎖定期為12個月，另50%鎖定期為18個月；網下配售投資者獲配股票亦附有鎖定期，為時3個月，「街貨」流通量相應減少。
消息透露，農行正陸續與基石投資者簽署合約，名單可望於下周正式公布。農行的H股部分今日繼續展開歐美的前期推介。6月17日至22日在北京、上海、深圳及廣州進行預路演推介。
