康宏理財 IPO
date:2010-6-29
將成為本港首間掛牌的獨立保險及強積金經紀公司康宏理財( 1019)今起招股,招股價介乎 1至 1.2元,每手 2000股入場費 2424.22元,已有宏利( 945)作為基礎投資者,東亞銀行 10家分行將為收票行。康宏主席王利民表示,明年將生效的「強積金半自由行」,將為公司帶來巨大商機。
不過招股書顯示,康宏的強積金經紀業務去年只錄得 55.9萬元收入,佔集團營業額僅 0.12%。公司 2007至 09年純利分別為 1.01億元、 3151萬元及 3811.4萬元。
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智能交通 IPO
date:2010-6-29
智能交通國際配售超 1倍
智能交通系統解決方案供應商中國智能交通( 1900)將硬撼農行( 1288),於明日起公開招股,入場費約 3939.4元;與農行同期招股,公司特意將招股期延長一天,計及假期,招股期長達一周,上市日期則較農行早一天,將於 7月 15日掛牌;國際配售方面,則已超額逾 1倍。
9大戶入股 淡馬錫 11%最多
公司計劃招股價介乎 2.85至 3.9元,發行 2.37億股,其中 84.4%為新股, 15.6%是舊股,集資最多 9.24億元,將用作收購、研發及營運資金等,每手 1000股。按公司初步招股文件披露,預測截至 6月底的半年盈利為 4120萬元人民幣。上市保薦人是美銀美林、建銀國際及麥格理。
為吸引市場目光,公司於昨日投資者推介會上「晒冷」,全數公開發售前投資者均派代表出席撐場,包括新世界發展( 017)主席鄭裕彤孫兒、新創建( 659)執行董事鄭志明。
公司引入 9名投資者分別為淡馬錫、建銀國際、新創建、日本瑞穗證券、招商資本、霸菱亞洲投資基金、 GE Capital、 Intel Capital及 Investor AB,入股每股作價介乎 2.28至 2.91元,較招股價中位數折讓幅 13.8%至 32.4%,按持股量計各投資者持股比例介乎 0.64%至 11.4%,持股最多是淡馬錫,新創建則持有 1.73%。