大型招股前奏：香港友邦保險 AIA (4)
date:2010-3-9
保誠趕供股前港上市
介紹形式不發新股 冀 5月前完成
原先計劃完成收購美國國際集團（ AIG）旗下友邦保險（ AIA）後才來港上市的英國保誠，昨突然宣佈提前在港的上市計劃，擬在進行 200億美元（約 1560億港元）供股計劃前，以介紹形式來港作雙重上市；雖然保誠在港上市不會發行新股，但本港投資者則可在其掛牌後參加供股。
據保誠本月 1月公佈的時間表，預期於 4、 5月向股東寄發收購友邦和供股的章程， 5月擬舉行股東會通過供股和收購議案，供股權買賣則料於 5至 6月間進行。這次保誠公佈提前於供股計劃前在港掛牌，換言之，必須爭取最遲 5月前在港上市；保誠亦指出，已向港交所（ 388）提交上市申請。
保誠指出，由於必須將供股所得資金由英鎊兌換成收購所需的美元，因此公司已進行外滙對冲交易。
本 月 1日， AIG落實以 355億美元（約 2769億港元）出售友邦予保誠，昨日又宣佈，以 155億美元（約 1209億港元）出售旗下美國人壽（ ALICO）予大都會人壽（ MetLife），其中 68億美元為現金，餘下 87億美元則是股份，兩項交易 AIG合共套現 510億美元，有助償還美國政府高達 1823億美元（約 1.4萬億港元）貸款。
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俄首富旗下 SMR擬港籌 16億
另外，俄羅斯首富德里帕斯卡旗下俄鋁聯合（ 486）成功在港上市後，外電引述消息稱，他旗下以出口計俄羅斯最大鉬生產商 SMR亦擬來港掛牌，集資約 2億美元（約 15.6億港元），保薦人是中銀國際，聯席賬簿管理人為德銀。
佳通爭下月掛牌集資 39億
消息又指出，內地最大輪胎製造商佳通輪胎爭取 4月在港掛牌，集資約 4億至 5億美元（約 31.2億至 39億港元），擬在未來兩周尋求本港監管機構的審批通過，保薦人是美銀美林和瑞信。
至於現時在英國第二板 AIM掛牌的中國西部水泥上周公佈，計劃在 AIM除牌，同時擬在本港主板上市，暫定 5月 24日在港掛牌和在英除牌。
而廣汽集團總經理曾慶洪表示，爭取今年落實私有化旗下駿威汽車（ 203）並在港上市。駿威今年初公佈，母公司廣汽集團擬透過介紹形式讓 H股在港掛牌，並以新上市股份為對價，全購旗下駿威。
