date:2010-1-15
資源股上市潮
南戈壁今起招股 俄鋁配售足額
煤機闖關集 20億
消息人士透露，集資最少 146.54億元的俄羅斯聯合鋁業（ 486）國際配售昨進入第三日，終獲足額認購。資源相關新股陸續有來，南戈壁能源（ 1878）今起在港加兩地公開招股，連同國際配售及超額配股權，集資最多 41.45億元，每手 50股入場費 6742.35元。
至於在黑龍江生產煤礦機械的國際煤機，昨日進行上市聆訊，倘獲准上市，將集資約 19.5億元。
俄礦商 Petropavlovsk擬闖港
消息人士說，俄鋁雖已獲足額認購，但其路演仍會到本月 21日才結束， 22日定價。他指出，俄鋁獲足額認購的時間較預期為快，收到的認購申請質素亦不俗，但他沒有進一步闡釋。 由 於有俄鋁作開路先鋒，其他俄羅斯資源公司亦開始對香港市場心動，前稱 Peter Hambro Mining的俄國金、鐵礦開採公司 Petropavlovsk，主席 Peter Hambro對英國《金融時報》表示，已在倫敦上市的該公司曾研究在莫斯科及多倫多作第二上市，至於香港一直只在構想階段，然而俄鋁來港上市，確實「會使 人對此（在港掛牌）更認真點思考」。
南戈壁料今年收入大增
另外，目前主力在距離中蒙交界處 40公里的敖包特陶勒蓋礦，開採煉焦煤及動力煤的南戈壁，雖然預期去年仍有逾 1.11億美元虧損，但因計劃產煤量由去年 100萬噸提高至 400萬噸，加上煤價上升，該公司董事、總裁兼首席執行官馬藹隆（ Alexander Molyneux）預期，今年收入將大幅上升，至於何時扭虧為盈則不作預測。 據南戈壁招股書，該公司去年已售產品的每噸直接現金成本 13.75美元，隨着產量提升，今年將回落至約 10美元。該公司全部產品均售往中國甘肅省的電廠及鋼鐵廠，由礦區用貨車運煤至中國邊界每噸 25元人民幣，南戈壁正研究興建鐵路，若能落實，鐵路建成後運費可減至約每噸 17元人民幣。 對於上市前以 100萬美元及 6.7%澳洲上市印尼資本採礦公司 Kangaroo股權，出售印尼 Mamahak煤礦 85%股權，南戈壁財務總監 Terry Krepiakevich表示， 09年預算虧損中已為 Mamahak作出虧損撥備 2550萬美元。他指該公司今後的核心經營策略是自行爭取煤礦探礦及採礦權，收購合併不是最主要的經營策略。
南戈壁港加兩地公開招股資料
•發售股份： 2295萬新股（九成配售，一成公開招股）
•加拿大公開招股股份： 405萬股新股
•港、加超額配股權： 344.25萬及 60.75萬股新股
•每股最高售價： 133.5港元及 17加元
•集資額： 36.045至 41.45億港元
•每手入場費/每手股數： 6742.35元/50股
•上市保薦人：花旗、麥格理 •收票行：渣打、中銀香港及東亞各 10家分行
•上市日： 1月 29日
