南戈壁 IPO（3）
月底掛牌
南戈壁上限$133.5招股
2010年01月12日
在 蒙古從事煤礦開採的加拿大上市公司南戈壁能源（ 1878）昨舉行推介會，公司將發售 2295萬股新股，其中 270萬股於本月 15日（本周五）在港公開招股，招股價每股不高於 133.5元，按每手 50股計，入場費 6742.35元，成為今年首隻公開招股的新股。
入場費 6742元
南戈壁同時會在加拿大以公開招股方式發售 405萬股新股，兩地集資合共 36.05億元，連同 15%超額配售權，集資最高可達 41.45億元。
南戈壁上周五在加拿大股價急升 6.67%，收報 20加元，招股最高價 133.5元（ 17加元）較其上周五收市價折讓 15%。
該公司在初步招股書內指出，本月 22日定價時，公司董事及保薦人花旗和麥格理將會參考國際配售需求、定價日或此前南戈壁股份於加拿大的收市價，以及該公司現有股東利益進行定價。公司將於本月 29日在港掛牌。
而已經持有南戈壁 5億美元可換股票據的中投，將會夥拍新加坡淡馬錫控股各認購該公司 5000萬美元股份，成為基礎投資者，股份的禁售期為半年。
中投夥淡馬錫認購
此外，由於南戈壁於 08年 9月起才銷售煤炭，加上為 Mamahak煤礦作出 2300萬美元減值準備，公司預期截至 09年底持續經營業務仍有經營損失 5300萬美元，計及向中投發售可換股票據的公允價值損失、其他收入及稅項後，淨損失將不超過 1.11億美元。
公司集資所得中， 35%將用於擴大產能、 25%用作運煤交通基建、 20%用於技改投資、 15%是勘探費，其餘及超額配股權所得用作一般營運資金。
時富金融執行董事鄭文彬表示，投資者初步對南戈壁的興趣不大，主要原因可能與近期新股不是「隻隻得」有關。
而將於明日公開招股的南戈壁（ 1878），消息人士稱，國際配售已獲 4倍超額認購。
另 道瓊斯通訊社報道，前稱美亞電力的 MPC集團，計劃第二季來港上市，集資約 31億元，上市保薦人是摩根士丹利。 MPC在中台及南韓投資約 20個電廠，大股東是渣打私人資本有限公司，以及 Noonday Asset Management Asia與 Farallon Capital Management共同成立的投資基金，該公司已於 05及 06年兩度押後在新加坡上市。
