大型招股前奏：友邦保險（AIA）(2)
date:2010-8-17
傳國壽夥工行聯想 競購友邦
美國國際集團（AIG）分拆友邦保險（AIA）來港上市一事，還未開始已傳聞不絕。上周才剛傳出AIG叫價過高令上市前投資者卻步，昨日又湧現更多潛在投資者。傳聞洽購已久的中國人壽（02628）再次「出手」，聯合工商銀行（01398）、聯想集團（00992）母公司旗下的弘毅投資組成財團，涉及投資金額高達100億美元。
友邦擬上市前售30%股權
上周曾傳出，因AIA堅持整體估值為340億美元，令多個中資財團包括國壽及復星集團（00656）等，聯手退出競投，但經過一個周末，《21世紀經濟報道》昨日引述消息報道，國壽聯同工行及聯想再次「出手」。至於被指有意競投的其他財團，包括復星、財政部旗下信達資產及阿里巴巴（01688），仍會繼續參與。
報道指，國壽回應整體估值介乎250億至270億美元才合理。按市傳AIA計劃上市前出售三成股份計算，AIA希望通過引入上市前投資者籌得102億美元，而國壽的出價則為75億至81億美元。
無論如何，AIA已計劃分拆來港上市，集資120億至150億美元，並已聘用高盛、摩根士丹利及德銀為安排行，最快10月招股。
