耀才證券 IPO
date:2010-8-17
耀才證券（01428），將發售合共16680萬股股份，作價每股1.35 至1.62 港元（面值每股0.30港元），其中10%曏散戶公開發售（可予重新分配），而機構配售股份數目為90%。按發售價範圍的中位價1.485港元及未行使超額配股權計算，扣除包銷傭金和其他估計發售費用後，預計這次集資凈額約2.18億港元。
配售已經於8月9日（星期一）開始並將於8月17日（星期二）結束，公開發售則將於8月12日（星期四）開始，並於2010年8月17日（星期二）中午截止。定價及配發結果將在8月24日（星期二）公布。按計劃，股份將於2010年8月25日（星期三）在香港聯交所主板掛牌，每手2000股。交銀國際（亞洲）有限公司及新百利有限公司為聯席保薦人，而交銀國際證券有限公司則出任賬簿管理人、牽頭經辦人及包銷商。
耀才證券此次IPO引入了交通銀行（行情,資訊,評論）全資附屬公司交銀國際控股有限公司（交銀國際）作為策略性投資者，後者將在耀才證券上市後持有集團7.5%股權。耀才證券的招股書披露，交銀國際於今年7月2日以1140萬港元入股耀才證券5000萬股，約合每股0.228港元，照此計算，按IPO最高發售價計算，交銀的入股成本比發售價折讓約86%。
對此，招股書解釋，交銀國際的上述入股源自2009年11月25日與尚未上市的耀才證券簽訂的一項期權協議，根據上述協議的性質，交銀國際在此期間承擔了投資風險，因此獲得耀才證券允許的大幅折讓。
耀才孖展13億 超購48倍
此外，正在招股的新股亦報捷。今天正式截票的耀才證券（新上市編號︰01428），據9間券商統計，合共借出13.3億元孖展，以公開發售集資2,700萬元計，超額認購48.4倍（見表）。
時富金融零售金融業務董事總經理鄭文彬指，由於近日市況波動，加上投資者較一窩蜂傾向投資西部水泥（新上市編號︰02233），對耀才孖展有影響。事實上，申銀萬國也出現近200萬元「抽飛」。
