Sunday, August 29, 2010

三江化工 IPO

三江化工 IPO


date:2010-8-30



4新股集118億 三江打頭陣

踏入9月,新股市場重新活躍。綜合市場消息,暫有4間新股將先後登場(見表),最多集資約118億元;其中,消費化學品製造商兼供應商三江化工(新上市編號:02198)打響頭炮,今日起路演,最多集資8.45億元。

三江籌逾8億 本周五招股

消息指,三江化工招股價介乎2.38元至3.38元,擬發行2.5億新股,集資5.95億至8.45億港元,每手入場費約3,400元。該股將於本周五(9月3日)開始招股,保薦人為交銀國際及大和證券。

主席管建忠指,集資金額主要用於擴大產能,並有選擇性的收購兼併下游企業。三江化工主要生產清潔、化粧品的核心成分環氧乙烷及AEO表面活性劑,目前產能分別為12萬公噸及21.8萬公噸。三江計劃每年增加約10萬噸產能,環氧乙烷的目標產能為48萬噸。

---

首家蒙古礦商 擬10月掛牌

值得留意的是,霸王(01338)二惡烷風波中,首席執行官萬玉華強調,二惡烷是表面活性劑帶進霸王洗髮水中的附加物,表面活性劑於清潔用品中發揮氣泡作用,一定會產生二惡烷,只是含量不同而已。

不過,管建忠強調,該公 司產品可做到無二惡烷,這也是許多客戶選擇三江的原因之一,並為內地最大生產AEO表面活性劑的民營企業。他並透露,該公司去年全年盈利為2.42億元人民幣,毛利率約27.7%。

接力三江化工的將是醫藥股康哲藥業及蒙古礦商Mongolia Mining(前稱Energy Resource),均於本周展開上市前推介。其中,Mongolia Mining是首家來港上市的蒙古企業,最多集資10億美元(約78億港元),預計將於10月初掛牌,安排行為摩根大通及花旗銀行。

此外,內地太陽能薄膜電池製造商創益科技亦計劃下周展開上市前推介,集資15.6億至19.5億元,安排行為摩根大通及工銀國際。