IPO淺談 2
date:2009-9-11
近日工作忙碌,未能細說,只可就報章資料選取有用資料跟各位分享。
筆者入票的準則是:市場佔有率高,使用人數多....筆者已入票抽股;國藥控股( 1099)和中國中冶( 1618)。
華南城( 1668)的股價提升,更新資料如下,另中冶最新招股資料,之前又話500股一手,現在是1000股一手,認購前請細閱:
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華南城( 1668)17日起公開招股的,其聯席主席兼執行董事鄭松興表示,集團在深圳的華南城全部落成後,可供固定出租展銷攤位約 2萬個,至今第一、二期已合共出租約 4000個攤位。
深圳華南城佔地 100萬平方米,樓面面積 260萬平方米,初期每平方米月租數十元,希望當中約三成面積作出售用途,七成出租。公司目標是要將華南城打造成國際商品交易中心,成為世界最大的固定及流動展覽會場地。
另外,華南城將於 10月 22至 25日舉辦首屆「中國(深圳)國際工業博覽會」,希望吸引廣州交易會客商參加;展出攤位 3000個,至今已出租 85%。他強調,首屆展會旨在提升華南城知名度,收入只是其次。
發售股份: 15億股
每股售價: 1.4元至 2.1元
集資額: 21億至 31.5億元
每手入場費: 4242.38元/2000股
公開招股日期: 9月 17日至 9月 22日
上市日: 9月 30日
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9 月新股焦點之一的中國冶金科工( 1618),今起在港公開招股,該公司將發售 28.71億 H股,另有 4.3065億 H股超額配股權,每股售 6.16至 6.81元,集資 176.85億至 224.84億元, 09年招股市盈率 26至 28倍。另外,該公司 35億 A股以上限每股 5.42元(人民幣.下同)定價,網上公開招股連網下配售,合共凍結資金近 1.606萬億元,打入新 A股歷來凍資排名榜第 7位。
A股共凍資 1.6萬億
對於國務院三年暫停批准新鋼鐵產能上馬的宏調政策,將對中冶的冶金工程承包生意造成不利影響,該公司管理層昨日在記者會上仍着力淡化,指由於非治金建築市場份額正上升,其中鋼結構為主的建築、高速公路、污水和垃圾處理工程生意尤其多,加上中國大型聯合鋼鐵企業進行技術改造和生產線調整,以及發展中國家將接棒興建新鋼鐵廠,相信冶金及非冶金工程承包有很大發展空間。
據招股書,受金融風暴後鋼鐵業設備使用率處於低水平,從而影響鋼鐵企業資本開支,上半年中冶新簽合同 797.36億元,其中 44%是冶金工程承包,較 08年的 68.5%大減,但 7月已改善,當月新簽定單 167億元,其中冶金工程承包佔 82億元,比重回升至 49%,非冶金工程承包佔 85億元,比重回落至 50.9%。
中冶( 1618)招股資料
每股售價: 6.16至 6.81元
每手入場費: 6878.71元/1000股
發售股份: 28.71億 H股(九成新股;一成舊股)
國際配售/公開招股比例: 9比 1
超額配股權: 4.3065億 H股
集資額: 176.85至 224.84億元
公開招股日期:今日至 16日
保薦人:大摩、花旗、中金、中信證券國際
收票行:中銀 8間、滙豐銀行 8間、恒生 7間及渣打 7間分行
*設白表 e-IPO
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匹克體育( 1968),是國內主要籃球鞋品牌商之一,集團執行董事兼首席執行官許志華表示,自 05年簽得美國 NBA籃球球星為代言人後,業務便進入急速增長期,由以往每年增 30%,跳升至 50至 80%增幅。
許志華指出,今年又再與 NBA簽訂 5年期合作,可以利用 NBA品牌在內地市場獨家宣傳推廣旗下產品,在 NBA賽事推出匹克廣告,以及已簽得 7名 NBA球員作為公司代言人。匹克主要經營自有品牌的籃球鞋、網球鞋、跑步鞋、足球鞋等運動鞋,佔整體收入 50%;另外 50%是運動服裝及運動配飾。
集團以加盟店形式在國內設有 5600個零售點,並以每年 1000間的增幅上升;許志華指,將會集中拓展二、三線增長潛力較快的城市,另外亦自設廠房,自行生產 40%的鞋類產品和 10%服裝產品。今年由於安排上市,加上與 NBA合作,集團用於市場推廣費用將佔整體收入的 12%。
據保薦人瑞信報告指,匹克於 07及 08年度營業額分別為 10.15億元(人民幣.下同)及 20.42億元,盈利約 1.66億元及 3.76億元;預測 09年度營業額及盈利分別約 31.06億元及 6.13億元, 09年度合理市盈率為 15倍。
集資額約半數用作廣告和品牌推廣開支,約三分之一用作衣履生產及網點擴張用途。
發售股份: 4.1958億股
每股售價: 3.55元至 4.55元
集資額: 14.9億至 19.09億元
(若反應熱烈,公司可增發 6290萬股,令集資額增至最多 21.95億元。)
公開招股日期: 9月 16日至 9月 21日
上市日: 9月 29日
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另澳門賭業股,永利昨通過港交所( 388)上市聆訊,計劃下周一進行預先推介,本月底至 10月初上市,集資至少 78億元。