date:2009-11-3
純利急升
龍湖國際配售超購一倍
將於本周五公開招股的龍湖地產（ 960），市場消息稱，國際配售部份已錄得超額認購 1倍，並已獲 5位基礎投資者入股，涉及金額 15.4億元。據初步招股文件指出，集團預測今年純利不少於 20.146億元人民幣，較 08年上升 5.08倍，當中來自投資物業重估收益佔 8.3億元人民幣。
獲五孖沙 15億入股
內房新股陸續有來，消息稱，以深圳為基地的花樣年（ 1777），以 2010年預期市盈率 5.9至 7.3倍招股，集資約 31億元，保利香港(119)母公司保利集團計劃入股成為基礎投資者。但昨首日掛牌的禹洲地產（ 1628）破底，收 2.68元，較招股價 2.7元跌 0.74%；按每手 1000股計，賬面蝕 20元。
龍湖地產引入 5名基礎投資者，包括中國銀行（ 3988）旗下中銀集團投資認購 3000萬美元，新加坡淡馬錫認購 5000萬美元，新加坡政府投資公司 GIC認購 5000萬美元，平安保險（ 2318）旗下平安中國資產管理認購 3000萬美元，以及香港置地認購 3750萬美元。上述投資者設有半年的禁售期。
明發明日重新招股
龍湖集資額中， 46%擬用作支付現有土地儲備的地價， 49%收購新房產項目， 5%用作營運資金。招股價介乎 6.06至 7.1元，每手 500股，入場費 3585.82元，發售 10億股新股，另有 15%超額配股權，相當於 1.5億股。公開發售若超購 50倍或以上，公開發售比例將由 10%增至最多 40%。龍湖擬派息比率不少於 20%。
另市場消息稱，上周五宣佈減價重新招股的明發集團（ 846）決定，明日至下周一（ 9日）重新招股，並於下周五（ 13日）掛牌。明發減價後招股價介乎 2至 2.89元。
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初步推介
瑞銀料民生招股下限$9.61
擬於本月底在港上市的民生銀行，昨舉行投資者初步推介。據上市保薦人瑞銀證券報告指，按明年度資產淨值預測基礎計，民生合理價應為市賬率 1.79至 2.53倍，合理市值 2130億至 3010億元，參照民生是次新發行 33.22億股，及現時已發行 188.39億股 A股計，即瑞銀預測該行合理定價介乎每股 9.61至 13.6元，即 8.47至 12元人民幣。
本季盈利恐續放緩
報告預測，今年度民生盈利將較去年增加 53.3%至 120.88億元人民幣，今年首三季純利已達 102億元人民幣，單計第三季實現利潤為 28.27億元人民幣；換言之，瑞銀估計，民生本季盈利將進一步放緩。
按截至上半年民生盈利備考推算，瑞銀預計，集資後民生核心資本充足率將升至 9.2%。該行 A股昨收報 8.1元人民幣，勁升 5.47%。
消息指出，民生可望於今日確定基礎投資者名單，並於本周四或周五正式簽署協議；據悉，為保存其民營企業色彩，該行在挑選基礎投資者時，對具有國企背景的投資者反而會作多重考慮。
民生另一上市保薦人中銀國際發表報告，料今明兩年盈利增 54.5%及 7.2%，至 121.8億及 130.6億元人民幣，按明年資產淨值計，合理市賬率介乎 1.7倍至 2倍。報告指，今年至 2011年，該行年度複合盈利增長應達 27%，明年起股本回報率可望回復至 14.4%水平。
民生是次擬公開發行的 H股股數，佔其擴大後股本約一成半，集資約 310億元，本月 13至 18日公開招股， 26日掛牌。
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集資 23億
三一重裝擬下月掛牌
路透社引述消息稱，中國煤礦機械生產商三一重型裝備公司，計劃本月在港公開招股，集資約 23億元，為新的生產設施及提升現有設施提供資金。該公司昨日展開上市前預路演，擬發售 5億股新股，佔擴大後股本 25%。
三一重裝計劃本月 12日正式展開推介，本月 24日定出招股價，下月 2日在主板掛牌。其上市保薦人是滙豐。三一重裝是湖南省三一集團旗下公司，其同系公司三一重工現時已在上海上市。
另外，擬今年底前在港上市的俄羅斯鋁業聯合公司表示，與中國北方工業公司簽訂鋁供應合同，將於 2010至 2016年間向北方工業交付 168萬噸鋁
