date:2009-11-27
今日招股 西京、沙特王子抽龍源
全球第五大風電企業龍源電力（ 916）今日起公開招股，消息人士透露，國際配售部份已錄得超額認購 10倍，單一最大額認購高達逾 20億美元，其中新加坡政府投資公司 GIC亦有認購，涉及金額約 5000萬美元。此外，西京投資主席劉央及中東沙特王子均有入飛認購。
國際配售超購 10倍
大戶反應踴躍，市場普遍預期，公開發售 部份反應將會熱烈，不少券商已蓄勢待發，時富證券董事總經理鄭文彬表示，該行已為龍源預留 30億至 50億元孖展額度，而截至昨日已收到 1億至 2億元認購金額。本報綜合四家證券行數據，提早認購金額接近 50億元。部份銀行亦推出優惠，力谷未來數日的龍源孖展客，其中恒生（ 011）推出「一口價」孖展息率低至 1.15厘，最低收費 197元；大新銀行則推出孖展息率 1.28厘優惠。
龍源執行董事兼總經理謝長軍昨透過視像記者會表示，公司至今年底目標裝機容量為 4500兆瓦，至明年底目標將較今年增長逾四成至 6500兆瓦。公司尚有 42992兆瓦裝機容量儲備，其中 50%可於短期內開發。
雖 然裝機容量龐大，但面對內地尤其是北部以至西北地區的電網尚未完善下，令公司在甘肅及內蒙年內需要進行限電；謝長軍表示，經估算後，有關電網問題對公司收 入影響不到 5%，但已反映在今年盈利預測內，故有信心可達到招股書中的盈利預測。他指政府已着手解決甘肅及內蒙的電網問題，預計可於 2011年上半年前解決。
龍源的基礎投資者陣容鼎盛，據招股文件顯示，中投將斥資 31億元入股，按招股價中位數 7.21元計算，相當於招股總數 20.06%；中國人壽集團聯合子公司合共斥資 14.04億元入股；美國基金 Wilbur L. Ross斥資 7.8億元認購。
惠理（ 806）及東亞銀行（ 023）主席李國寶家族則分別斥資 2.34億元及 1.56億元認購。他們認購的股份均有一年禁售期。
龍源電力招股詳情
入場費： 8242.34元/1000股
招股價： 6.26至 8.16元
集資額： 134.14億至 174.86億
元 發行股數： 21.43億股（ 5%公開發售/95%國際配售）
公開招股日期：今日至 12月 2日 退票日： 12月 9日
掛牌日： 12月 10日
保薦人：摩根士丹利
收票行：中銀、工銀及交通各 9間分行
