date:2009-11-13
星光熠熠 太保、厚樸 索羅斯入飛
群星拱照的民生銀行（ 1988）今起至下周三（ 18日）公開招股，按每手 500股計，入場費 4797.93元。消息指，國際配售部份認購額逾 141億美元（約 1100億港元），即超購逾 3倍。
國際配售超購 3倍
入飛投資者「粒粒皆星」，除了已確認 5名基礎投資者外，據了解還包括索羅斯、內地保險公司中國太保、厚樸基金、老虎基金等，其中太保斥資逾 1億美元認購。
是次民行的集資額介乎 282.3億至 315.6億元，將用作提高資本水平，以及支持業務持續發展。
對於民行原始股東，包括鄭州夢達、深圳前進等，表示在不知情下，遭民行「私自」出售其持有的股票，行長洪崎表示，招股書已披露有關事宜，確認所有股份轉讓已獲國內終審裁定合理合法。
至 於民行持有約 9.9%股權的美國聯合銀行宣佈倒閉、同時被華美銀行收購，洪崎指，持有聯合銀行股權為該行國際性戰略組合的一部份，目前的撥備足夠，並會吸取教訓。招股 書則披露，民行已按會計準則，確認投資損失和減值損失合計 8.24億元人民幣，將根據聯合銀行的財務狀況決定是否需作出進一步減值損失。
專家料首日升一至兩成
凱基證券營運總裁鄺民彬預期，民行首日應有一至兩成升幅，是重錘出擊之選；耀財證券市務總監郭思治指，民行估價較六行吸引，值得用超過五成資金認購。民行上市市賬率不足 2倍，低於六行，若投資者小注認購作長線投資，亦值得考慮。
多家銀行及股票行昨日推出民行孖展優惠搶客，銀行中以恒生息率 1.15厘最低；股票行普遍預留 30至 150億元額度供客戶認購民行，息率介乎 1.2至 1.9厘。若存入五成按金，時富證券則提供免息及免手續費孖展，七成半及九成孖展率則分別為 1.5厘及 1.9厘。
民生銀行招股詳情
入場費： 4797.93元 發售股數： 33.22億股新股（其中 95%國際配售， 5%公開發售） 招股價： 8.5至 9.5元 集資額： 282.3億至 315.6億元 公開招股日期：本月 13至 18日 定價日期：本月 19日 掛牌日期：本月 26日 聯席保薦人：中銀國際、瑞銀 收票行：中銀、交銀、東亞、滙豐、渣打各 6間分行＊ ＊另設有 eIPO
