大型招股前奏：俄羅斯聯合鋁業（5）
date: 2009-12-31
展望 2010年，市場預計首季將有多隻「巨無霸」整裝待發準備來港上市，其中以上市命途多舛的俄羅斯聯合鋁業（ 486）最為矚目，計劃於下月中集資約 156億元。
全球鋁業龍頭俄羅斯聯合鋁業集團（UC Rusal；0486-HK），計畫透過香港首次公開發行(IPO)募集高達25.9億美元資金。
目前暫定掛牌日為1月27日。這也將是首家在香港掛牌的俄羅斯公司。
鋁業聯合計畫發行16.1億股，每股區間為9.1港幣到12.5港幣，依此計算該公司可望募集18.8億美元到25.9億美元資金。免散戶入股，每手股數量提高；入場須100萬。
鋁業聯合希望運用這筆資金，償還一部分該企業高達149億美元的債務。
這起掛牌案是本周投資銀行圈的關注焦點，市場人士透露馬來西亞大亨郭鶴年以及兩家避險基金業者，已表達意願認購股票。
鋁業聯合表示，包括郭鶴年、俄羅斯國家開發銀行Vneshekonombank (VEB)、投資公司NR Investment Ltd與投資公司Paulson & Co Inc，將認購39.44 %的IPO股票，佔該公司總股本4.2 %。
俄羅斯富豪也是該公司主席Oleg Deripaska的持股，將由53.35 %減少到47.59 %。
鋁業聯合計畫下一步將於巴黎泛歐交易所（Euronext）發行全球存託憑證(GDR)。
