洪良國際 IPO ,星亮控股 IPO
date:2009-12-14
洪良今招股彤叔、日資入飛
布料生產及休閒服零售商洪良國際( 946)今日起招股,消息指國際配售已超額,新世界發展( 017)主席鄭裕彤及中東、日本基金已入飛認購。
洪良招股價介乎 2.08至 2.78元,集資最多 13.9億元,其中約 35%用於建立內地 20個主要地區旗艦店並吸引潛在投資, 26%用作廣告推廣,收購及購買環保節能設備各佔 13%,餘款用作一般營運資金。
料今年純利最少 4.8億
執行董事兼策略長胡金淑表示,集團去年在內地收購「麥根」( MXN)品牌後,目前與另一休閒服飾品牌的磋商已逾一年,未來將作收購以提供更多款式的產品。主席蕭登波透露,集團以香港為主要市場,暫無發行台灣存託憑證( TDR)計劃。
洪良國際招股資料
入場費: 2808.05元
招股價: 2.08至 2.78元( 1000股一手)
集資金額: 10.4億至 13.9億元
發售股數: 5億股( 90%國際配售, 10%公開招股)
超額配售權:不逾新股發行量 15%
招股日期: 12月 14至 17日
掛牌日期: 12月 24日
保薦人:兆豐資本
收票行:渣打及東亞
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德企星亮明登場籌 2億
集團預期截至本月底的年度純利不少於 4.2億元人民幣(約 4.8億港元);相對其客戶李寧( 2331)、安踏( 2020)逾 30倍的市盈率,洪良 09年預測市盈率介乎 8.7至 11.63倍。
洪良 09年度總營業額中,約 70.2%來自布料銷售,約 12.2%來自成衣零售業務,而未來 3年布料及零售業務將各佔 50%,零售中以 MXN為主。
另德國工業塗漆企業星亮控股( 955)明日起至本周五公開招股,消息透露,公司擬發售 500萬股,集資約 2億元,本月 29日掛牌。
星亮主要提供高端的專業塗料,包括汽車、卷材、電器絕緣漆及清漆。行政總裁 Brenner Peter表示,兩大關鍵技術中,水基塗料的利潤是粉製塗料的 2倍,而且較環保,但目前中國主要以粉製塗料為主。他預計,未來 3年將有 30%轉為水基塗料, 5年內進一步升至 70%。
集團是通用汽車唯一水基塗料提供商。他透露,中國是集團在亞洲最大市場。