Monday, December 14, 2009

星亮控股 IPO

星亮控股 IPO

date: 2009-12-15


首家德企
星亮今招股$3636入場

在德國以「 Schramm」為品牌的 200年老店,專業塗料供應商星亮控股( 955)今起在港公開招股。

星亮雖然已轉手由韓國創業板上市公司 SSCP控股,但由於仍以德國為基地,故將成為首家來港上市的德國企業。

星亮將透過配售及公開招股 500萬股,集資 1.45至 2.25億元,每股招股價 29至 45元,以每手 80股計算,入場費為 3636.32元,以 09年盈利預測 5000萬元(下跌 26%)計算,招股市盈率介乎 10.7至 16.6倍。


星 亮的產品主要分為汽車和一般工業塗料、卷材塗料(用於預塗金屬);以及電器絕漆料與清漆。多家著名豪華轎車廠及國際主要手機生產商如三星及 LG均為其客戶。該公司去年完成收購上海、惠州及天津廠,令今年上半年中國業務比重增至 24%,但歐洲比重仍達 63.72%。星亮策略總監蔡涇錫估計,兩年後中國比重才與歐洲看齊,甚至超過歐洲。


星亮財務總監金聖潤表示,由於未來發展重心轉移亞洲,早在 1年前已準備來港上市,但因金融海嘯而押後,加上與港交所就德港兩地法律以及投資者保障等事宜,溝通了 8個月才獲准上市,故現時才推出招股,除港交所外,星亮沒有計劃在其他地方尋求掛牌。