Friday, December 4, 2009

融創中國IPO

融創中國IPO

date:2009-12-4



配售超購
融創入場費 3737元

天津民營地產商融創中國( 1918)下周一招股,消息指招股價 2.9至 3.7元,即明年預測市盈率 4.6至 5.9倍,每手 1000股入場費約 3737.33元;消息稱,融創以較低水平定價,是希望預留股價上升空間;而國際配售已錄得超額認購。融創獲中銀國際投資 2000萬美元作為基礎投資者,有 6個月禁售期。

預測盈利升 64%

據初步招股文件,預測截至今年底止全年盈利不少於 8.14億元人民幣,按年升 64%。集資額中近 90%用於將來房地產項目融資,其餘用作營運資金。


集團在天津、北京、重慶、蘇州等地發展住宅和商業物業,佔地面積共 453萬平方米,可建樓面 830萬平方米,當中已建面積 234.5萬平方米。集團擬訂派息比率不多於 30%。貝恩資本、鼎暉投資、德銀、新天域資本等機構投資者,分別持有上市後公司權益 10.68%、 9.07%、 2.67%和 2.27%。


融創擬發行 6億股新股,當中 10%公開發售,集資 17.4至 22.2億元。