大型招股前奏：香港友邦保險 AIA
date: 2009-12-21
資行力爭任聯席賬簿管理人
工行洽參與包銷友邦
美國國際集團（ AIG）籌備分拆旗下友邦保險（ AIA）業務在港上市，消息指出，集團除了已委出上市聯席全球協調人外，現正洽談委任次一級的聯席賬簿管理人名單，據悉中資投資銀行力爭入圍，其中包括去 年底在港註冊成立，改名為工銀國際控股的工行（ 1398）旗下全資附屬投行，惟最終仍待發行人決定。
AIG較早前已委任摩根士丹利及德銀兩間投行，擔任友邦上市的聯席全球協調人，至於次一級的聯席賬簿管理人名單，現正洽談中，冀入圍者能協助負責這項可能成為全球最大型新股集資的「散貨」包銷工作。
據了解，友邦的上市聯席賬簿人名單，最終可能選定約 4、 5間投行，除了大摩及德銀外，即最多會新增 2至 3間投行，相信有機會包括中資及美資投行。
由工銀國際包銷
對於被指競逐友邦上市聯席賬簿人，工行發言人接受查詢時指未有所聞。若工銀國際最終能成功入圍，將是該公司改組後，首宗重要的上市包銷工作。
四大國有商業銀行近年都積極在港拓展投資銀行及財務顧問業務， 3家已上市的大型中資行旗下均已設立投行部門，連尚未上市的農業銀行，本月初亦成立在港註冊的投行──農銀國際控股。
工 行於 06年以 A+H股形式上市時，工行持有 75%的工商東亞，曾擔任上市聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人，但工行早前已與東亞銀行（ 023）達成協議，出售所持工商東亞權益予東亞，工行則積極改組工商國際，去年便在港獨資註冊成立新的工銀國際，下設工銀國際證券及工銀國際融資。
友邦最快本周申請上市
英 國《金融時報》上周報道， AIG正積極分拆旗下最具賺錢能力的友邦保險在港上市，最快本周向港交所（ 388）遞交上市申請，集資額料介乎 100億至 200億美元（ 780億至 1560億港元)，若如期聖誕前夕提交上市申請，估計最快明年第 2季上市。 AIG行政總裁班默切早前表示，分拆上市集資所得，將用作償還美國政府的貸款。
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集資千億
AIA下周申請港上市
date: 2009-12-18
英國《金融時報》報道，美國國際集團（ AIG）擬分拆旗下具有賺錢能力的友邦保險（ AIA）在港上市，最快將於下周向港交所（ 388）遞交上市申請，集資額預期介乎 100億至 200億美元（ 780億至 1560億港元），有可能成為全球最大型集資的新股。
太保一手中籤率 50%
報道引述消息指，友邦預期在聖誕前夕提交上市申請，啟動為期 3個月的正式上市流程，準備明年第二季上市。 AIG行政總裁班默切表示，預期集團旗下亞洲業務將於明年底前上市。分拆上市集資所得資金，將用作償還美國政府的貸款。
道 瓊斯通訊社引述消息指，友邦的集資額最高達 200億美元，惟最終規模仍未確定，視乎該公司的最終估值、 AIG希望出售的股權比例，以及招股時的市況，而集資額 200億美元是按照美國國際集團出售約 45%股權計算出來。摩根士丹利和德銀將成為友邦的全球聯席協調人。
