date:2009-12-10
國壽、平保、許榮茂、糖王力撐 太保配售超購逾三倍
本年底壓軸登場的新股太平洋保險（ 2601）今起公開招股，入場費 6080.74元。消息透露，太保國際配售部份已錄得逾 3倍超額認購，國壽（ 2628）、平保（ 2318）、沙地王子阿爾瓦利德、華置（ 127）主席劉鑾雄、世茂房地產（ 813）主席許榮茂、廸生創建（ 113）主席潘廸生及「糖王」、嘉里集團董事長郭鶴年家族等均入飛認購。
太保擬發行 8.613億股， 90.9%是新股；另有 15%超額配股權，總發行股數可達 9.9億股，集資最多 297.99億元，但公開發售部份僅佔 5%，若超購逾 100倍，最多只可回撥至 20%。太保招股價 26.8至 30.1元，本月 23日掛牌。
今招股 券商備 515億孖展
太保董事長高國富昨稱，集資所得將用作鞏固資本基礎， 90%將兌換為人民幣，用作發展內地各項保險業務板塊，目前償付能力亦充足，足以支持未來 3年業務發展，並無任何海外或內地的併購計劃。
截 至 6月底，太保的投資組合中，基建佔總資產 4.6%，他指隨着中保監逐步放寬內地保險公司投資於基建的門檻，相信該比例會逐步提高；至於股權投資則佔 8.8%，未來會關注市場變化，審慎增持或減持股票比重。隨着內地與台灣簽署《兩岸金融監理合作諒解備忘錄》，太保會否開拓台灣市場？他指並無具體研究備 忘錄的內容，亦暫無到台灣設子公司的計劃。
由於有中冶（ 1618）、民生銀行（ 1988）兩家表現欠佳的 A+H股作前車之鑑，加上近日大市回調，證券行對太保孖展不敢去得太勇，輝立、信誠、耀才、時富、英皇及光大 6家證券行，合共預留約 515億元孖展額予太保，其中信誠及輝立均將太保及同期 3隻新股孖展融資併在一起處理。
已預留 85萬份白表
現時認購大型新股均設有白表 eIPO，中央證券登記交易管理董事鍾絳虹稱，希望太保招股時， eIPO佔白表比例近 30%。據悉，太保已預留 85萬份白表應市。
另中國農業銀行董事長項俊波表示，該行各項指標已達到上市條件，待條件成熟時，會選擇資本市場於平穩時機上市，惟目前並無明確的上市時間表，現時亦未確定任何國際金融機構作為戰略投資者。
2009年12月12日(資料)
09年壓軸新股太平洋保險（ 2601），其公開招股於昨日進入第二日，孖展反應仍然冷淡。統計 7間本地證券行，僅錄得約 31億元孖展認購金額，單計該批孖展認購金僅超購 1.4倍，當中更有抽飛情況，反映散戶對先 A後 H的新股表現信心不足。
太保招股概況
入場費： 6080.74元（每手 200股）
招股價： 26.8至 30.1元
集資額： 230.83億至 259.25億元
掛牌日期：本月 23日
聯席保薦人：中金、瑞信、高盛、瑞銀
收票行＊：中銀 9間及工銀、交通、東亞各 7間分行
＊另設有 eIPO
